Gojyo ha occhi e capelli rossi come il sangue. Una vera punizione, questa, per il suo ospite dal volto gentile e dagli occhi verdi... Gono non sa come lavar via dalle proprie mani tutto il sangue innocente che ha versato per vendicare la donna che ha amato di più al mondo. Come se non bastasse, si ritrova alle costole la giustizia, incarnata nel venerabile Genjo Sanzo Hoshi e nella stupida scimmia che si porta appresso.
E c'è un mostro, in agguato tra le dune, che vuole cibarsi di Genjo, convinto che le carni prelibate del bonzo gli daranno l'immortalità...! In questo volume denso di emozioni, i protagonisti di Saiyuki vanno incontro a un crudele destino. Rimasto solo, un piccolo drago affida il suo pianto al cielo...