Contravvenendo ai regolamenti sull’assegnazione dei lavori, Natsu, Happy e Lucy decidono di accettare una missione di Classe “S”. Al terzetto si unisce pure Gray, e tutti insieme si dirigono verso l’Isola Maledetta di Galuna, che si pensa essere popolata dai demoni. E improvvisamente spunta fuori qualcosa del passato di Gray…