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Nel selvaggio territorio dei Pitti, Zarono e i suoi uomini sono costretti a erigere una fortezza improvvisata dopo il naufragio della loro nave. Prigionieri in questo lembo di terra, gli uomini temono il peggio quando una nave pirata Barachas attracca sulla spiaggia. Sotto gli ordini di Strom, la roccaforte viene attaccata. Gli aggressori, però, fuggono davanti all'arrivo di un imponente padiglione zingareano... Proprio come Strom, gli zingareani sono alla ricerca del tesoro perduto del sanguinario Tranicos, sepolto nella foresta dei Pitti da quasi un secolo. Solo un uomo è in grado di guidarli attraverso la giungla: Conan. Ebbene, chi vuole impossessarsi di quegli scrigni traboccanti di ricchezze deve ingannare la morte, perché l'antico sito trabocca di magia nera. Gli uomini di Tranicos, ormai sinistri fantasmi, non hanno mai lasciato questi luoghi maledetti. Quanto alle tribù dei Pitti, aspettano il momento opportuno per avventarsi sugli intrusi...