Condivide lo stesso universo narrativo ed evocativo di Aria, offrendo un'atmosfera magica, rilassante e sognante che ricorda molto lo stile e la delicatezza dello Studio Ghibli. La storia è ambientata nella tranquilla ed evocativa città insulare di Onobori, un luogo isolato e protetto dal resto del mondo da un enorme noren (la tradizionale tenda divisoria giapponese in tessuto). La protagonista è Aka, una bambina ingenua, dolce e piena di candore che vive insieme al nonno. I due gestiscono una pittoresca caffetteria situata all'interno di un mulino a vento. La vita di Aka scorre pacifica e scandita da piccoli rituali quotidiani, fino a quando non si imbatte in un singolare gatto nero gigante (e affamato). Dopo avergli offerto un po' di cibo, il gatto cresce improvvisamente a dismisura e tra i due nasce una splendida amicizia. Questo incontro segna l'inizio di un viaggio costellato di piccole meraviglie, gentilezza, connessioni profonde e "magia del quotidiano".