Naruto, con l’aiuto di Killer Bee, tenta di dominare la Volpe a nove code, così da ottenere la forza necessaria a contrastare il potente Sasuke. Comincia quindi per il nostro eroe una difficile battaglia interiore in cui dovrà far fronte ai propri sentimenti più oscuri, amplificati dall’influenza malefica del demone. L’apertura del sigillo che imprigiona il cercoterio libererà in Naruto anche lo spirito di una persona legata al passato del ragazzo. Il magico incontro lo metterà al corrente di segreti legati al passato. Chi è questa misteriosa persona? E riuscirà mai Naruto a controllare il potere dell’Enneacoda?